俄罗斯机床市场：机遇与挑战并存

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核心提示：俄罗斯机床市场现状　　1、急需战略转型　　近年来，俄罗斯经济受到内外部的严重挑战。外部因2014年克里米亚危机遭受西方严厉制

俄罗斯机床市场现状

1、急需战略转型

近年来，俄罗斯经济受到内外部的严重挑战。外部因2014年克里米亚危机遭受西方严厉制裁，使得其三大核心经济领域能源、金融和国防均受到打击。俄罗斯国有银行和企业被限制进入欧盟资本市场，并且禁止美国银行业向俄罗斯大型银行、能源和国防企业提供到期时间在90天以上的贷款。同时，国际油价的大幅下滑也对于俄罗斯经济产生了巨大影响，卢布持续下跌。而内部受困于长期积累的产业结构不合理，轻重工业发展失衡，过于倚重军事、能源等重工业对经济的拉动。其国内基础设施建设滞后，物流网络建设落后，经济发展严重依赖资源出口，多因素叠加，俄罗斯国家经济急需战略转型。

2015年俄罗斯工业生产指数持续负增长，与往年相比下滑达3%左右。进入2016年虽然工业生产形势出现一些好转信号，但投资仍然是俄罗斯经济的软肋，在国内总产值所占比率仅为20%。以机床工业传统用户汽车行业为例。据俄罗斯统计局数据显示，2015年1~10月俄罗斯轻型车累计生产110万辆，产量同比下降23.2%；载重车累计生产10.3万辆，产量同比下降18.3%；客车累计生产2.9万辆，产量同比下降16.6%。10月，俄罗斯新车销量为13.0万辆，同比下降38.5%；1~10月累计销量跌幅为33.6%，已连续21个月销量下滑。可见其汽车市场仍在下滑通道中挣扎。

根据美国GARDNER的报告，2014年俄罗斯机床市场消费20.30亿美元，居全球机床消费市场第7位，进口18.69亿美元，为全球第4大机床进口国，而本国机床生产仅2.34亿美元，在全球27个主要机床生产国中，排名第20，自给率只有10%。而俄网报道稍有不同：2015年其对进口机床的依赖度从2014年的88%下降到80%。无论如何，俄罗斯机床工业尚且薄弱，主要依赖进口，对外依存度高确是事实。其市场需求呈现多层次，高端需求潜力较大，也是业界共识。

2、出台多项产业政策

现阶段俄罗斯机床工业能力较薄弱，市场消费量大，主要依赖进口。为了改变现状，俄罗斯联邦政府推出了多项措施：

（1）出台《工业政策法》（2014年12月31日批准）。该法是俄罗斯未来所有工业领域改革和发展的基础文件，重点强调的问题包括：建立工业发展基金，向本国工业企业提供低利率贷款；政府采购优先购买本国工业产品；促进国防工业系统发展，包括完善工业基础设施，军工产品价格形成机制，以及国防订货外部分配机制等；鼓励科研成果向生产应用转化等。

（2）制定工业企业减税方案，并修改税法。减税后俄联邦财政应征收工业企业利润税全免，地方减免60%。

（3）推出财政补贴措施。对85个地区划拨补贴款约2.96亿美元，用于振兴中小企业发展。

（4）成立进口替代委员会。该委员会下设民用经济分委会和国防工业综合体分委会，以促进民用工业替代进口和组装工业替代进口。

（5）对重点行业进行资金扶持。2016年俄罗斯扶持汽车工业的资金将增至500亿卢布（约合7.7亿美元）；对由远东联邦区境内汽车企业生产，并运至俄罗斯境内其他地区销售的汽车实行新的运费补贴政策。在航空制造领域，俄罗斯将向本国飞机制造商提供440万美元补贴。

3、未来需求高端、大型、专用设备

俄罗斯是一带一路战略中体量最大的市场，也是亚投行重要创始成员国，在一带一路中占据着重要地位，普京政府发展重心东移的远东开发战略与我国一带一路战略重点契合，对中俄经济合作激发出新的市场空间。

俄机床市场最大的需求，来源于军工、能源、基础设施建设等领域。俄罗斯政府曾于2011年确定了对这些重点领域的投入计划，如5年内投入3000亿美元用于电力设施和核电站的建设；10年内投入9000亿美元用于军事装备的建设。今年5月，普京又批准了未来4年军工发展计划。其远东开发战略第二阶段规划2016~2020年，将实施大型能源项目，扩大客货运输流量，建成包括铁路、公路、机场和码头在内的运输干线网络，提高原料深加工产品比例。

业界关注的俄罗斯市场的复苏，受多重国际国内政治经济因素制约，目前尚存变数无法确定。也有专家认为，国际油价若能稳定在50美元/桶以上，则俄罗斯经济将可能于2017年好转。

中国机床企业进入俄罗斯市场的实践经验

由于俄罗斯机床市场受该国政府强烈自主意识影响，特别是自2015年执行《工业政策法》要求，政府采购和军工企业采购的设备，必须有10%以上是俄罗斯境内生产中增值的，并且这个比例还在以每年提高10%的速度加码，因此国外品牌产品进入俄罗斯市场将遇高门槛。

大连机床做法：拟合资建厂，以应对俄更严格的政府采购政策。大连机床集团两年前开始与中国保利集团、俄罗斯国家技术集团三方谈判共同投资，在俄罗斯组建了数控机床制造公司。合资公司产品的加工件将在大连制造，在俄总装。由于实现本地化生产后可以参与招标，加上物流成本的降低和售后服务的提升，利润可望提升。此前，大连机床已经在俄罗斯经营多年，拥有成熟的销售渠道和有市场开拓经验的员工，同时在跨国并购、合资合作等方面，也都积累了丰富经验。北京凯奇做法：长期深度合作，坚持共赢原则。北京凯奇数控设备成套有限公司已在俄罗斯市场耕耘了20多年。苏联解体后不久，凯奇携手沈阳高精与俄方合作成立了俄罗斯波罗地系统公司，开启了在数控系统领域的长期深度合作，软件系统由俄方为主开发，版权归俄方；硬件设备由凯奇公司研制。该系统是俄罗斯数控系统两家本土品牌之一，在俄当地机床的装机率达到70%。

可见，俄罗斯机床市场具有较大上升空间和战略潜力，但也存在各种障碍与风险。国内企业凡有建树者无不在那里经过长期经营，付出艰辛努力。我国更多的机床工具企业应利用当前有利时机，努力开拓俄罗斯机床市场。同时需注意防范各种风险，包括金融风险、货币结算风险、政策变换快等风险。还需考虑语言沟通问题，目前俄罗斯的英语普及远不如中国，而我国俄语人才也较少。

（机床协会赴俄罗斯考察团）